Ci sono molti segnali di allarme che indicano che un grave cataclisma finanziario è in arrivo.
Tuttavia, questi segnali di allarme sono fortemente ignorati dalla maggioranza.
Dopo 10 anni di interventi pressoché costanti della banca centrale per sostenere i mercati e far aumentare il valore di azioni, obbligazioni e immobili - uccidendo contemporaneamente le materie prime per mascherare l'impatto inflazionistico della loro stampa di moneta dalle masse - è difficile immaginare che "loro" lo permetterebbero i mercati cadono di nuovo.
Questo è noto come funziona la “Banca Centrale”: ogni volta che i mercati iniziano a fluttuare, le banche centrali interverranno per sostenere / spingere i mercati nella direzione “giusta”, che è sempre: Su!
In retrospettiva, è facile vedere come le banche centrali siano cadute in questa trappola autocostruita in cui sono ora responsabili di supportare tutti i mercati in ogni momento.
La crisi del 2008 li ha spaventati moltissimo. Quindi la loro stampa di massa di denaro è accelerata, stanno stampando più divertenti per "salvare" il sistema.
Ma invece di ammettere che la grande crisi finanziaria era il risultato logico di una politica imperfetta implementata dopo il crollo del Dot-Com del 2000 (che a sua volta era il risultato di una politica imperfetta negli anni '90), le banche centrali hanno deciso dopo il 2008 raddoppiare la posta in gioco è una politica ancora peggiore.
Video promozionale:
Il più grande esperimento monetario nella storia umana
Non è esagerato affermare che l'esperimento monetario condotto nell'ultimo decennio dalle principali banche centrali del mondo (e le sue implicazioni sociali e politiche) è il più grande nella storia umana:
Questo flusso globale di denaro "aereo" appena stampato non ha eguali nei documenti storici. In tutto il mondo, ognuno di noi fa parte di un grande esperimento condotto senza alcuna precedente esperienza o controllo. Il suo risultato sarà binario: o super fantastico o straordinariamente terribile.
Nel primo caso, non preoccuparti. Continueremo a prendere in prestito e spendere sempre di più, per sempre. Eterna prosperità per tutti!
Ma se arriva il punto di svolta, è meglio che tu sia preparato per alcuni momenti davvero brutti.
La stampa eccessiva di denaro porta alla distruzione della valuta. Il denaro fiat (come il dollaro USA, l'euro, lo yen e qualsiasi altra valuta mondiale) è un contratto sociale e ha una serie di accordi correlati ad esso associati. Quando questo contratto e questi accordi vengono violati dall'espansione sconsiderata della base valutaria, le cose cadono rapidamente a pezzi. Non dobbiamo guardare oltre il Venezuela di oggi per capirlo.
È importante ricordare che il denaro, sia esso fisico o digitale, azioni o obbligazioni, è solo una pretesa di ricchezza reale. La vera ricchezza è terra, vestiti, cibo, petrolio … sai, cose reali.
Ci aspettiamo che i nostri soldi siano in grado di comprarci le cose reali che vogliamo, quando vogliamo. Crediamo che le nostre azioni ci diano una partecipazione in una società reale che produce cose reali per un profitto reale. Contiamo sul fatto che in futuro le nostre obbligazioni verranno rimborsate insieme agli interessi; ma in caso contrario, ci aspettiamo che la nostra obbligazione diventi una garanzia collaterale.
Idealmente, l'offerta di moneta e la quantità di ricchezza reale dovrebbero esistere in equilibrio. Poiché il denaro è una rivendicazione di "materiale", poiché la crescita economica (cioè "materiale") è in aumento, anche le richieste devono aumentare. Al contrario, durante i periodi di recessione economica.
Ma cosa succede quando le affermazioni iniziano a superare di gran lunga le vere "cose materiali"? È allora che le cose si mettono male.
Si noti come le affermazioni rappresentate dal solo indice S&P 500 siano quadruplicate dall'inizio del 2009, grazie ai programmi di quantitative easing della banca centrale:
Il flusso di denaro scatenato dal QE non ha portato alla creazione di un'enorme quantità di nuova ricchezza effettiva (cioè più produzione pro capite). Ma ha portato a prezzi delle attività finanziarie gonfiati in modo grottesco che hanno contribuito a creare alcune delle più profonde disuguaglianze di ricchezza e reddito che abbiamo visto nelle nostre vite (forse mai).
I molti peccati delle banche centrali
L'elenco delle ingiustizie provocate dalla Banca Centrale è lungo. Sembra una rap-list di uno psicopatico virulento: trilioni di dollari saccheggiati dai depositanti e dati a grandi banche e speculatori del debito; pensioni distrutte; sogni di pensionamento rovinati per milioni; importi record di debito in ogni angolo dell'economia globale e un costo della vita sempre più inadatto per tutti tranne l'1% dell'élite.
"Ma dovevamo salvare il sistema!" I banchieri centrali gridano in loro difesa.
Anche se così fosse (ma scommetto … il mondo è davvero un posto migliore salvando Citibank et al.), Questo salvataggio sarebbe dovuto terminare non più tardi della metà del 2009.
Ma invece, le banche centrali hanno intensificato i loro sforzi insensati negli anni successivi alla GCF. Sapevi che la più grande baldoria di stampa della storia è avvenuta negli ultimi due anni? (Dal 2016 al 2017):
Maggiore è il volume di stampa, maggiore è la distorsione fondamentale. In un mondo del genere, l'alto diventa il basso, il nero diventa bianco e il giusto diventa sbagliato.
Tutto ciò significa che l'analisi fondamentale era praticamente inutile come predittore di prezzo. Tutto ciò che contava era la risposta alla domanda: "Quanto più stamperanno le banche centrali?"
In tali condizioni, non c'è posto per gli investitori. Ci fa diventare tutti speculatori, cercando di prevedere cosa pensa la piccola cabala di banchieri.
Ma tra i loro peggiori crimini c'era la manipolazione dei sentimenti. I prezzi delle attività finanziarie e delle merci sono diventati uno strumento politico e di propaganda, il che significa che nulla può essere lasciato al caso. Tutti i prezzi devono inviare sempre i segnali "giusti", proprio come i comunicati stampa pompano all'infinito un punto di vista. La ripetizione crea la propria realtà.
Con interventi sempre più frequenti (forse quotidiani) delle banche centrali e dei loro delegati, i mercati finanziari sono diventati "bazar". Non ci danno più segnali utili sul futuro o sullo stato attuale dell'economia.
Invece, ci dicono solo quello che le autorità vogliono che sentiamo.
Per loro, tutto ciò che conta è forza e stabilità. Finché queste condizioni sono soddisfatte per azioni, obbligazioni e prezzi degli immobili, la maggior parte delle persone è felice che tutto sia in ordine e non scavare troppo a fondo.
Ma quando questa truffa arriverà alla sua inevitabile fine, l'incidente sarà spettacolare.
Questa resa dei conti è già alle porte. Ora ci siamo già trovati in una posizione in cui tutti capiscono che sarebbe meglio se ciò accadesse il prima possibile, poiché l'energia potenziale nel sistema sta guadagnando forza ogni giorno. Siamo preoccupati che se tutto questo si trascina per un periodo molto più lungo, la sua carneficina sarà così diffusa e travolgente che è difficile da immaginare.
Ma bisogna anche tenere a mente che possono rendere il disastro letteralmente impossibile se una "soluzione" politica distoglie la colpa dalle banche centrali e dai loro partner DC - e sarà una guerra cinetica.
Visti in questa luce, i tentativi americani di demonizzare la Russia negli ultimi anni stanno iniziando ad assumere un significato più allarmante.
Abbiamo parlato molto ultimamente dei numerosi segnali che si sta preparando un grave cataclisma finanziario. La Turchia ha colpito i mercati globali questa settimana e questo è solo un esempio.
Sì, c'è un momento terribile davanti e molti cadranno dolorosamente. Ma se eseguiamo la correzione necessaria in noi stessi, avremo l'opportunità di far fronte a questo.
Possiamo mettere insieme i pezzi e iniziare a costruire un futuro in cui tutti possiamo credere.
Sì, non possiamo sfuggire al dolore di avere i nostri dossi sugli errori del passato che abbiamo fatto. Ma non dobbiamo peggiorare la nostra sofferenza continuando a fare esattamente ciò che ci ha portato in questo pasticcio. Abbiamo solo bisogno del coraggio di affrontare il peso psicologico di ammettere i nostri fallimenti passati.
È fattibile.
Tutto inizia con il fatto che dobbiamo diventare onesti con noi stessi.
Senti, sappiamo tutti che il mondo è limitato. La crescita economica infinita su un pianeta limitato è impossibile. Ora abbiamo tutti i dati per trarre questa conclusione. Ogni giorno fingiamo che non sia così, o che le cose stiano ancora per funzionare, rende possibili aggiustamenti molto più atroci.
Questo è un esercizio intellettualmente semplice. Ma un compito emotivamente impossibile per coloro i cui sistemi di credenze interne sarebbero irrimediabilmente compromessi permettendo a questa logica di penetrare nella loro visione del mondo.
E così, questo futuro imminente che si avvicina rapidamente sarà rappresentato da due tipi di persone: quelle che possono resistere a ciò che sta arrivando e prepararsi di conseguenza, e quelle che non possono.
Spero sinceramente che non siate tra coloro che sono stati trattenuti dal prepararsi per il disastro imminente dallo sfarfallio dei prezzi delle azioni di oggi. Nel prossimo futuro avremo bisogno di quante più persone qualificate possibile.
E avremo bisogno di loro molto presto. Il recente forte deterioramento dei mercati emergenti minaccia un contagio che potrebbe portare al disastro.
La Turchia è attualmente in una grave crisi valutaria, che minaccia di trasformarsi in un crollo del debito sovrano in piena regola. Le insolvenze si riverseranno sul sistema bancario europeo (che ha concesso molti deboli prestiti alla Turchia), e da lì provocherà un effetto domino nel resto del mondo.
Ma la Turchia non è il Paese più debole o più allarmante a cui esitare: Italia, Brasile e persino Cina inciampano. Ma in Asia, ad eccezione della Cina, questo è un vero problema. Il loro debito inesigibile mette in ombra tutti gli altri.
Per anni abbiamo predetto che la prossima crisi globale progredirà "dall'esterno", poiché i giocatori più deboli cedono per primi. Sembra che questo sia ciò che stiamo vedendo ora e mi fa iniziare i miei preparativi personali.
Ti consiglio di fare lo stesso.
Di Chris Martenson
